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理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)專題：權(quán)威提供理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)，復(fù)習(xí)資料，歡迎收藏?zé)o憂考網(wǎng)理財(cái)規(guī)劃師考試欄目獲取更多最新理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)信息。【CTRL+D 收藏備用】

2016年理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：《基礎(chǔ)知識(shí)》第一章(1)

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容(一)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體指標(biāo)1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值( GDP)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是指經(jīng)濟(jì)社會(huì)(一個(gè)國(guó)家或地區(qū))在某一時(shí)期(通常為一年)內(nèi)運(yùn)用生產(chǎn)要素所生產(chǎn)的所有最終產(chǎn)品(物品和勞務(wù))的市場(chǎng)價(jià)值，是衡量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)模的最重要指標(biāo)。理解這一概念應(yīng)注意以...2016-06-01
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：《基礎(chǔ)知識(shí)》第一章(2)

政府購(gòu)買是指各級(jí)政府購(gòu)買物品和勞務(wù)的支出，用字母G表示。政府購(gòu)買是政府支出的一部分，政府支出的另一部分包括政府轉(zhuǎn)移支付、公債利息等。在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，通常是將政府轉(zhuǎn)移支付放到消費(fèi)支出上來(lái)處理的。凈出口是指一國(guó)出口額與進(jìn)口額的差額。出口是指一個(gè)國(guó)...2016-06-01
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：專業(yè)知識(shí)(1)

一、教育規(guī)劃的必要性分析(一)良好的教育對(duì)于個(gè)人意義重大隨著市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)人力資本的需求增大，接受良好的教育成為提高自身本領(lǐng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化的重要條件，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，勞動(dòng)者收入與受教育程度成正比例關(guān)系。有數(shù)據(jù)顯示，文化程度越高的就業(yè)者，薪資水平...2016-06-01
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：專業(yè)知識(shí)(2)

(三)高等教育金的特性與其他規(guī)劃相比，子女教育金是最沒(méi)有時(shí)間彈性與費(fèi)用彈性的理財(cái)目標(biāo)，因此更要預(yù)先進(jìn)行規(guī)劃，才不會(huì)使父母有因財(cái)力不足阻礙子女前進(jìn)的遺憾。從時(shí)間彈性來(lái)看，一般子女到了18歲就要步人大學(xué)，屆時(shí)父母就應(yīng)該已經(jīng)準(zhǔn)備好至少一年的高等教育金...2016-06-01
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：專業(yè)知識(shí)(3)

二、周內(nèi)高等教育體系(一)高等教育概況高等教育在我國(guó)具有重要的地位，一直是教育系統(tǒng)中發(fā)展最快的部分。我國(guó)的高等教育包括專科、本科、研究生教育三個(gè)層次。中國(guó)實(shí)施高等教育《 2011為大學(xué)、學(xué)院和高等�？茖W(xué)校。高等學(xué)校承擔(dān)教學(xué)、科研和社會(huì)服務(wù)三大任務(wù)。...2016-06-01
2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》講義：以人壽保險(xiǎn)為例

以人壽保險(xiǎn)為例保險(xiǎn)是個(gè)人理財(cái)?shù)膬纱笾е�。個(gè)人理財(cái)?shù)膬纱笾е?.增加財(cái)富投資稅收籌劃2.保障財(cái)富保險(xiǎn)遺產(chǎn)規(guī)劃3.給誰(shuí)保險(xiǎn)一家之主的責(zé)任是投保他們的生命提供保障給其財(cái)務(wù)依賴者過(guò)早死亡過(guò)早死亡是在未償付財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)前死亡65歲前死亡的概率中國(guó)女性理財(cái)?shù)奶?..2016-05-23
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試講義《理論知識(shí)》：個(gè)人所得稅稅收優(yōu)惠

個(gè)人所得稅的稅收優(yōu)惠(1)省級(jí)人民政府、國(guó)務(wù)院部委和中國(guó)人民解放軍軍以上單位，以及外國(guó)組織頒發(fā)的科學(xué)教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護(hù)等方面的獎(jiǎng)金;(2)國(guó)債和國(guó)家發(fā)行的金融債權(quán)利息;(3)按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補(bǔ)貼、津貼。指按照國(guó)務(wù)院規(guī)定發(fā)給政府...2016-05-23
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試講義《理論知識(shí)》：國(guó)際金融

國(guó)際金融第一單元國(guó)際直接投資與跨國(guó)公司一、國(guó)際直接投資二、跨國(guó)公司與跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理第二單元國(guó)際資本流動(dòng)和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)一、國(guó)際資本流動(dòng)概述轉(zhuǎn)自環(huán) 球網(wǎng) 校edu24ol.com二、國(guó)際資本市場(chǎng)與國(guó)際資本流動(dòng)三、國(guó)際資本市場(chǎng)的管理四、國(guó)際金融組織第三單...2016-05-23
2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師講義《實(shí)操知識(shí)》：保險(xiǎn)

保險(xiǎn)(一)保險(xiǎn)的定義1、從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看：保險(xiǎn)是一種經(jīng)濟(jì)行為，保險(xiǎn)是一種金融行為，保險(xiǎn)是一種分?jǐn)倱p失的行為2、從法律角度看《保險(xiǎn)法》中的保險(xiǎn)指的是(商業(yè)保險(xiǎn))。(二)保險(xiǎn)要素1、保險(xiǎn)的前提要素：危險(xiǎn)存在2、保險(xiǎn)的基礎(chǔ)要素：眾人協(xié)力3、保險(xiǎn)的功能要素：損失...2016-04-21
2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師講義《實(shí)操知識(shí)》：消費(fèi)貸款

一、個(gè)人綜合消費(fèi)貸款個(gè)人綜合消費(fèi)貸款是銀行向借款人發(fā)放的用于指定消費(fèi)用途的人民幣擔(dān)保貸款，用途主要有個(gè)人住房、汽車、一般助學(xué)貸款等消費(fèi)性個(gè)人貸款。具有消費(fèi)用途(廣泛)、貸款額度較高、貸款期限(較長(zhǎng))等特點(diǎn)。住房抵押，不超70%;商用房抵押不超60%。期...2016-04-21
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師講義《實(shí)操知識(shí)》：教育規(guī)劃工具

教育規(guī)劃工具(一)短期教育規(guī)劃工具短期教育規(guī)劃工具包括學(xué)校貸款、政府貸款、資助性機(jī)構(gòu)貸款和銀行貸款。(二)長(zhǎng)期教育規(guī)劃工具1、傳統(tǒng)教育規(guī)劃工具(1)教育儲(chǔ)蓄：教育儲(chǔ)蓄是指為接受非義務(wù)教育積蓄資金，分次存入，到期一次支取本息的服務(wù)。只有(小學(xué)4年級(jí))及以...2016-04-21
2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃考試講義《實(shí)操知識(shí)》：保險(xiǎn)合同形式

保險(xiǎn)合同的形式1、投保單。投保人向保險(xiǎn)人申請(qǐng)訂立保險(xiǎn)合同的書(shū)面要約。2、暫保單。暫保單有效期較短，并在正式保險(xiǎn)單簽發(fā)時(shí)自動(dòng)失效。3、保險(xiǎn)單。保險(xiǎn)單是指保險(xiǎn)合同成立以后，保險(xiǎn)人向投保人簽發(fā)的正式書(shū)面憑證，通常有多個(gè)組成部分，包括：聲明事項(xiàng)、保險(xiǎn)事...2016-03-30
2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃考試講義《實(shí)操知識(shí)》：保險(xiǎn)合同終止

分析保險(xiǎn)合同的終止(一)保險(xiǎn)合同因期限屆滿而終止(二)保險(xiǎn)合同因雙方解除而導(dǎo)致終止1、法定解除2、約定解除3、任意解除(三)保險(xiǎn)合同因違約失效而終止(四)保險(xiǎn)合同因履行而終止(五)保險(xiǎn)合同因保險(xiǎn)標(biāo)的的滅失或被保險(xiǎn)人的死亡而終止...2016-03-30
2016年理財(cái)規(guī)劃考試講義《理論知識(shí)》：夫妻共有財(cái)產(chǎn)

夫妻共有財(cái)產(chǎn)中的股權(quán)構(gòu)成(1)有限責(zé)任公司股權(quán)。夫妻設(shè)立的有限公司或者以夫妻一方名義投資于有限責(zé)任公司，要首先考慮通過(guò)財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃在公司財(cái)產(chǎn)和家庭財(cái)產(chǎn)之間布下防火墻，以抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)家庭財(cái)產(chǎn)的侵?jǐn)_。離婚時(shí)夫妻共有的股份應(yīng)當(dāng)按公平原則來(lái)分割。(2)...2016-03-22
2016年理財(cái)規(guī)劃考試講義《理論知識(shí)》：客戶財(cái)務(wù)分析報(bào)告

綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的概念1、概念綜合理財(cái)規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現(xiàn)實(shí)狀況，協(xié)調(diào)各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財(cái)規(guī)劃的方案與過(guò)程。綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)是在對(duì)客戶的家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過(guò)與客...2016-03-22
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《實(shí)操知識(shí)》精選考點(diǎn)(1)

可保利益原則(一)可保利益及構(gòu)成要件1、定義與性質(zhì)(1)定義。投保人或被保險(xiǎn)人與保險(xiǎn)標(biāo)的之間有經(jīng)濟(jì)利益上的利害關(guān)系。(2)性質(zhì)①可保利益是保險(xiǎn)合同的客體。②可保利益是保險(xiǎn)合同生效的依據(jù)。③可保利益并非保險(xiǎn)合同的利益。2、可保利益的構(gòu)成要件(1)可保利益應(yīng)...2016-02-19
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《實(shí)操知識(shí)》精選考點(diǎn)(2)

最大誠(chéng)信原則(一)含義：不隱瞞，不欺騙重要事實(shí)。重要事實(shí)一般會(huì)影響到對(duì)方是否和你簽訂合同或者保險(xiǎn)費(fèi)的高低等。比如說(shuō)，一個(gè)投保人患有多種疾病，如果出具虛假健康證明，投保了某種健康保險(xiǎn)……(投保人和保險(xiǎn)人)都要履行最大誠(chéng)信原則。(二)基本內(nèi)容1、告知(...2016-02-19
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《實(shí)操知識(shí)》考點(diǎn)(3)

近因原則(一)近因及近因原則的含義1、近因的含義。近因不是指最近的原因，而是最根本的原因。2、近因原則的基本含義近因是保險(xiǎn)責(zé)任，賠償;近因是除外責(zé)任，不賠。(二)近因原則的運(yùn)用1、確定近因原則的基本方法(1)由因推果。A→B→C→D。如果保險(xiǎn)事故是E。那么...2016-02-19
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試復(fù)習(xí)資料：綜合評(píng)審(1)

道德與職業(yè)道德一、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德中介服務(wù)，受托人，受人之托、忠人之事根本保證：生存和發(fā)展二、道德與職業(yè)道德(一)道德：4個(gè)角度(二)職業(yè)道德理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)第一單元：職業(yè)發(fā)展概況一、職業(yè)發(fā)展：3個(gè)時(shí)期二、個(gè)人理財(cái)服務(wù)的發(fā)展(一)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)服...2016-01-12
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試復(fù)習(xí)資料：綜合評(píng)審(2)

1、道德的產(chǎn)生和發(fā)展是和人類的生存發(fā)展密切相關(guān)。人們需要借助道德來(lái)處理各種復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系。2、馬克思主義倫理學(xué)認(rèn)為：道德是人類社會(huì)特有的，由社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系決定的，依靠?jī)?nèi)心信心和社會(huì)輿論、風(fēng)俗習(xí)慣等方式來(lái)調(diào)整人與人之間、個(gè)人與社會(huì)之間以及人與自然...2016-01-12
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試復(fù)習(xí)資料：綜合評(píng)審(3)

去年年底結(jié)婚的新婚夫婦，有一套100平米住房，目前還有5萬(wàn)銀行貸款沒(méi)還清。郝先生29歲，從事單位管理工作，月收入3500元，妻子朱女士，28歲，單位科研工作，月收入3000元，準(zhǔn)備今年年底要小孩。夫妻均有五險(xiǎn)一金，均有保額為10萬(wàn)元的大病商業(yè)保險(xiǎn)，年交3700元...2016-01-12
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：實(shí)操知識(shí)（1）

第一章現(xiàn)金規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃中所指的現(xiàn)金等價(jià)物是指流動(dòng)性比較強(qiáng)的活期儲(chǔ)蓄、各類銀行存款和貨幣市場(chǎng)基金等金融資產(chǎn)�，F(xiàn)金規(guī)劃應(yīng)遵循的一個(gè)原則是：短期需求可以用手頭的(現(xiàn)金)來(lái)滿足，而預(yù)期的或?qū)?lái)的需求則可以通過(guò)各種類型的儲(chǔ)蓄或者(短期投、融資工具)來(lái)滿足...2016-01-04
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：實(shí)操知識(shí)（2）

第二章消費(fèi)支出規(guī)劃一、金融市場(chǎng)與消費(fèi)支出二、收入、支出與財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由(一)收大于支的消費(fèi)模式家庭消費(fèi)收大于支模式的圖形表現(xiàn)為(投資曲線上升，收入曲線在消費(fèi)曲線上方)。(二)收支相抵的消費(fèi)模式家庭消費(fèi)收支相抵的模式的圖形表現(xiàn)為(投資曲線上升，消...2016-01-04
2016年三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：實(shí)操知識(shí)（3）

第三章教育規(guī)劃根據(jù)教育對(duì)象不同，教育規(guī)劃可以分為(個(gè)人教育規(guī)劃)和(客戶對(duì)子女的教育規(guī)劃)兩種。第一節(jié)客戶教育需求分析一、教育規(guī)劃的必要性分析(一)良好的教育對(duì)于個(gè)人意義重大(二)教育費(fèi)用逐年增長(zhǎng)教育負(fù)擔(dān)比=屆時(shí)子女教育金/家庭屆時(shí)稅后收入×100% (P9...2016-01-04
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試復(fù)習(xí)資料：理論知識(shí)（1）

醫(yī)療保險(xiǎn)是指為被保險(xiǎn)人的治療疾病時(shí)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用提供保險(xiǎn)保障的保險(xiǎn)。這時(shí)，醫(yī)療費(fèi)用不僅包括醫(yī)生的醫(yī)療費(fèi)和手術(shù)費(fèi)用，還包括住院、護(hù)理、使用醫(yī)院設(shè)備的費(fèi)用以及各種檢查費(fèi)用和醫(yī)院雜費(fèi)。醫(yī)療保險(xiǎn)是健康保險(xiǎn)的主要內(nèi)容之一。在醫(yī)療保險(xiǎn)中，由于疾病的發(fā)生...2015-12-30
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試復(fù)習(xí)資料：理論知識(shí)（2）

兩全保險(xiǎn)，又稱生死合險(xiǎn)，是指被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)合同約定的保險(xiǎn)期間內(nèi)死亡，或在保險(xiǎn)期間屆滿仍生存時(shí)，保險(xiǎn)人按照保險(xiǎn)合同均承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的人壽保險(xiǎn)。兩全保險(xiǎn)的死亡保險(xiǎn)金和生存保險(xiǎn)金可以不同，當(dāng)被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)死亡時(shí)，保險(xiǎn)人按合同規(guī)定將死亡保...2015-12-30
2016年理財(cái)規(guī)劃師考試復(fù)習(xí)資料：理論知識(shí)（3）

所謂代客境外理財(cái)，就是由具有合格的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)資格的各金融機(jī)構(gòu)，聚集國(guó)內(nèi)投資者的資金，投資于境外金融市場(chǎng)，從而博取比境內(nèi)更高的收益。投資者可以人民幣購(gòu)匯后進(jìn)行投資，同樣以人民幣作為投資幣種，QDII收益率將高于原人民幣理財(cái)產(chǎn)品，即使以外...2015-12-30
2016年助理理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》：講義(1）

第一章現(xiàn)金計(jì)劃現(xiàn)金規(guī)劃是為滿足個(gè)人或家庭短期需求而進(jìn)行的管理日�，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期融資的活動(dòng)。現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問(wèn)題：(1)什么是現(xiàn)金規(guī)劃?(2)為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃?(3)“現(xiàn)金” 的額度是多少?(4)“現(xiàn)金” 都有哪些形式?(5)“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?第一節(jié)...2015-12-02
2016年助理理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》：講義(2）

第四章風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述◆ 風(fēng)險(xiǎn)的定義所謂風(fēng)險(xiǎn)，是指人們?cè)趶氖履撤N活動(dòng)或決策的過(guò)程中，預(yù)期未來(lái)結(jié)果的隨機(jī)不確定性。構(gòu)成要素：風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故、損失◆ 風(fēng)險(xiǎn)的特征·客觀性·普遍性·不確定性·可測(cè)定性·發(fā)展性·風(fēng)險(xiǎn)的客觀...2015-12-02
2016年助理理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》：講義(3）

二、保險(xiǎn)的本質(zhì)及分類◆ 保險(xiǎn)的本質(zhì)·經(jīng)濟(jì)角度---風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移---風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)---風(fēng)險(xiǎn)降低·法律角度---法律合同◆ 按保險(xiǎn)的性質(zhì)分類·商業(yè)保險(xiǎn)---它是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人收取保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償責(zé)任，或當(dāng)...2015-12-02

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