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職業(yè)定義：運用理財?shù)脑�、方法和工具，為客戶提供理財�?guī)劃服務的專業(yè)人員。
職業(yè)定義：運用理財?shù)脑�、方法和工具，為客戶提供理財�?guī)劃服務的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學習和繼續(xù)學習的能力。
基本文化程度：大專畢業(yè)。
培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經(jīng)專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。
